Το mega right issue της Reliance είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο από έναν μη χρηματοοικονομικό εκδότη σε 10 χρόνια
Η έκδοση δικαιωμάτων Reliance Industries ύψους 53.124 εκατομμυρίων ga είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο από έναν μη χρηματοοικονομικό εκδότη τα τελευταία 10 χρόνια, ανέφερε ένας αναλυτής.
Το ζήτημα των δικαιωμάτων του ομίλου Oil-to-Telecom Reliance Industries Ltd άνοιξε για την εγγραφή των μετόχων στις 20 Μαΐου και θα κλείσει την Τετάρτη. Σύμφωνα με στοιχεία της Dealogic, καθώς το ζήτημα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο από έναν μη χρηματοοικονομικό εκδότη τα τελευταία 10 χρόνια. Ο μόνος μη χρηματοοικονομικός εκδότης που πλησιάζει το μέγεθος της έκδοσης είναι έκδοση 7,002 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Bayer AG τον Ιούνιο του 2018.
Δισεκατομμυριούχος Μουκς Αμπάνι Η εταιρεία είχε ανακοινώσει στις 30 Απριλίου συγκέντρωση χρημάτων ύψους 53.125 εκατομμυρίων by μέσω ενός ζητήματος δικαιωμάτων 1:15 - το μεγαλύτερο στην Ινδία και το πρώτο τέτοιο ζήτημα από την εταιρεία σε σχεδόν τρεις δεκαετίες. Μία μετοχή θα προσφέρεται για κάθε 15 μετοχές που διατηρούνται σε 1.257,, έκπτωση 14 τοις εκατό στην τιμή κλεισίματος για τις 30 Απριλίου. Το τεύχος είχε υπερκαλυφθεί 1,1 φορές από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου.
Το μεγαλύτερο ζήτημα δικαιωμάτων μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 είναι τα έκδοση 19,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την HSBC Holdings Plc τον Απρίλιο του 2009, σύμφωνα με την Dealogic. Η έκδοση της Deutsche Bank ύψους 13,96 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο του 2010 είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που ακολουθείται από την έκδοση 13,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την UniCredit. Από την Ασία, η μεγαλύτερη προσφορά ήταν από την Τράπεζα της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2010 με μέγεθος έκδοσης 8,96 δισ. USD. Η έκδοση δικαιωμάτων είναι η 1η από την Reliance σε 3 δεκαετίες.
Η τελευταία φορά που η Reliance αξιοποίησε το κοινό για χρήματα ήταν το 1991 όταν είχε εκδώσει μετατρέψιμα ομόλογα. Τα ομόλογα στη συνέχεια μετατράπηκαν σε μετοχές σε £ 55 ανά τεμάχιο. Ο Αμπάνι παρουσίασε σχέδια για μείωση του χρέους στο μηδέν έως το 2021 τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Στο τέλος του τριμήνου του Μαρτίου, η RIL είχε οφειλόμενο χρέος 3,36,294 94 ₹. Είχε επίσης μετρητά ύψους 1,75,259 εκατομμυρίων,, ανεβάζοντας τη θέση του καθαρού χρέους στα 1,61,035 εκατομμύρια ₹. Η Reliance έχει πουλήσει μειοψηφικό μερίδιο στην ψηφιακή μονάδα Jio Platforms στο Facebook και σε κορυφαία ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.
Συνομιλεί με τη Saudi Aramco για την πώληση ενός πέμπτου της επιχείρησης πετρελαίου-χημικών προϊόντων για ζητήματα ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και επίσης έχει πουλήσει το ήμισυ της επιχείρησης λιανικής πώλησης καυσίμων στην BP Plc για 7.000 εκατομμύρια and για 25.200 ₹. Μαζί, τα έσοδα από αυτές τις συναλλαγές θα οδηγήσουν σε μείωση του καθαρού χρέους της RIL. Τον περασμένο μήνα, η Υπηρεσία Επενδυτών της Moody δήλωσε ότι το ζήτημα των δικαιωμάτων είναι θετικό ως πιστωτικό, καθώς τα κέρδη θα μειωθούν λόγω των οικονομικών διακοπών.
Διαβάστε επίσης: Η Vedanta σχεδιάζει να συγκεντρώσει πάνω από $ 1 δις με την πώληση μεριδίων πετρελαίου
